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从12月以来,主力资金主要在新能源汽车上游,光伏,酒和军工中抱团,在过去的一周,这些抱团板块都出现主动性抛盘开始补跌,但其中上游的锂走势仍保持上涨结构,其他都进入震荡过程。

在这个过程中,有过表现的燃气和种子等标的由于业绩预期一般,都已补跌到前期低点。

1月4号5号领涨的部分消费乳业和农业本周连续震荡调整。当前震荡下跌6天,它们一般6-7天小波段到位。

本周前四天主要是超跌科技 和部分中字,如中铁等央企领涨,但周五它们也都出现冲高调整。

盘面上都是一些超跌次新,超跌地产和超跌低价反弹。

周五还有一个特征就是银行板块由于四季度业绩改善出现大幅领涨,它们也可关注。

但在这里我们仍是关注核心板块,如上游和科技等。周五一批出现回调的科技都是已连续拉升多日,从基本面看,多数半导体和电子板块龙头业绩都出现50-100%的增长,而且从大背景看,由于汽车行业智能化和自动化开始,未来汽车芯片的消费量更大于PC和手机,所以自主发展半导体非常重要,因为它也影响到我们汽车新能源化这块领先地位。

加上2021台积电作为半导体龙头企业,2021年开支比2020年增长近5成,所以在这里科技板块如出现震荡仍是可逢低介入时机。当然对于连续拉升几天的都要抓日线回踩震荡低吸。主要看好半导体产业链和消费电子,尤其是半导体产业链。

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老张点评:科技股出现机会,可以波段建仓

整体来看,蓝筹股泡沫固然是有的,但短期看抱团难以骤然瓦解,未来仍有行情,手握核心资产的投资者不必过度恐慌,但切忌追高参与。周四科技大涨,资金出现明显的参与动作,周五虽然没有延续大涨局面,但并不像前期的一日游行情,随着资金的不断流入,后期科技股行情仍然值得期待,建议继续关注。尤其是半导体、芯片以及5G等,去年下半年以来调整充分,当前龙头品种率先反弹,市场风险偏好回升下,修复的需求逐步提升,短期仍有反弹的空间,重点关注。

老张解盘:下周大盘有望先抑后扬进行修复行情

①技术上,周线向上不变,MACD和KDJ仍处于正常向上不变,五、十周线上行;

周一级别保持反弹趋势;日线方面,KDJ仍在下行状态,五日线下行,十天线上行,周一五天线位于3570点附近,十天线位于3565点处,如股指下破3550点,将相交,对走势构成压制。MACD仍在缩短中,调整势态;

分时指标看,下午5F反弹延续至15F后,仍未能传至30F,下周一冲高后仍会反复。

②预计周一,大盘仍会走出冲高回落走势。3530点-3550点区间支撑。阻力看3580点上方。预计周二后,大盘有望重拾起反弹走势。

③短线大盘依然处在多头强势区,后期持续关注两市成交量表现,若持续缩,则注意风险。对大盘来讲,突破了3587点也不会一帆风顺,要想拿下3684点‘熔断顶’,必须先接受3649点这个关卡的考验。市场进入修复行情,资金抱团行情回暖,短线避高趋低,把握板块轮动的机会,合理控制仓位。

老张警示:

近期板块轮动迅速,关注市场的结构性机会和风格转变信号。一方面,机构抱团股的估值相对较高,机构由此调仓换股更关注科技板块超跌后的投资机会,尤其是部分科技股自2020年7月回调以来已处于低位,且业绩确定性较高,关注科技板块反弹机会;另一方面,关注高股息率、高业绩稳定性且低估的中字头、银行、保险和公用事业等板块,注意防控业绩风险。

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光头光脚 陈弘

1-16周五复盘

周五中股V形振荡:沪深两市成交10365亿元,比周四小缩7.57%;全日主力资金流出243亿元,比周四少流出211亿元。

沪深300早盘上下振荡,然后逐波下滑回升V形振荡微跌0.23%,成交微缩5.22%;深证综指上午微幅低开全日基本呈现V形振荡微涨0.27%,成交小缩8.84%。

行业板块只有五个下跌,家居用品上涨3.17%领涨,广告包装、环境保护、文教休闲、互联网和化学纤维、造纸生产、化学工业、电器仪表、银行业务、矿物制品、煤炭采掘下跌2.98%、2.74%、2.43%、2.38%、2.38%、2.34%、2.29%、2.28%、2.22%、2.16%、2.13%;电信运营下跌2.3%领跌,酿酒生产和半导体小跌1.59%、1.33%,船舶工程、交通设施微跌0.3%、0.01%。

概念板块方面,次新股涨3.49%领涨;氮化镓小跌1.05%领跌。

昨日技术分析中股仍然处于调整态势,不过趋于震荡。周五大盘振荡下滑击穿5日均线回升,成交微缩,继续盘整下调;小盘低开触及20日均线V形振荡,成交小缩,回升展开震荡。

因投资者消化刺激计划、大型银行财报以及上月零售数据,周五美股三大股指全线走低,纳指跌穿13000点。

道琼指数小跌0.57%,收于30814.26点;标普500指数小跌或0.68%,收于3769.78点;纳斯达克指数小跌0.87%,收于12998.5点。

光头光脚

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刘欣

2021年第二周的交易结束了,先整理一下本周市场的相关数据:

1)沪深市场指数:本周上证指数微跌0.1%,深成指下跌1.88%;

2)个股涨跌家数:本周沪深两地市场上涨个股1469家,下跌个股2618家;

3)个股涨跌幅度:本周沪深两地市场涨幅超10%个股210家,跌幅超过10%的个股289家。

看了上述数据之后,相信会有部分投资者唏嘘不已。这轮行情的结构性特征越来越明显,不管指数涨跌,市场中无论是下跌个股家数,还是个股跌幅情况,都占据了主导地位。更有甚者,从周五的市场情况来看,早盘是银行板块出现了大幅上涨,午盘之后先是注册制次新股板块出现了集体走强,尾盘的时候部分大幅调整的“抱团”品种也出现了止跌回升的迹象。对应的主板沪指再次在3600点附近出现了较大幅度的震荡走势。

 

面对在3600点附近,指数的裹足不前以及“抱团”品种的大幅调整,此时此刻市场中有分析人士已经喊出了这波行情已经结束的观点;当然面对周五低位次新股的集体走强,也有投资者认为接下来市场热点是不是已经完成了“高低切换”;再加之昨天央行MLF的投放不及市场预期,甚至还有人判断2021年开始,管理层对于市场流动性方面开始收紧,这也是导致昨天市场出现大幅震荡的原因。

针对上述的论调,笔者依然先要亮明自己的观点:从大的方面来看,这波结构性行情迄今为止并没有结束的迹象。虽然近期有部分机构“抱团”品种出现大幅震荡,但是未来机构资金这种“抱团”方式并不是发生变化。接下来笔者就根据上文中部分市场人士的观点,来阐明自己的逻辑。

 

「市场逻辑」

观点一:周五市场的震荡与央行MLF投放并无关系

昨天看到很多市场的相关评论,都把周五的大幅震荡与央行MLF投放量不及预期联系在一起。笔者觉得这两者之间并没有多大的关系,先从时间节点来看,周五央行MLF操作是在上午9:20分左右公布,而上午整个盘面多数时候是比较稳定的,只是在11点之后才开始出现震荡调整的;再从央行这次MLF操作来看,虽然只投放了5000亿(市场预期8000亿),并且这也是去年8月以来,央行首次没有对当月MLF进行超额续作。但是笔者认为,去年11月末以来,央行已经持续投放流动性,缓解了市场资金面的压力,这次MLF操作也符合2021年货币政策“稳”字当头的策略。当然如果春节前后市场资金面出现紧张,相信央行还会补充投放MLF。因此综合来看,当下市场资金面并没有出现收紧的迹象。

观点二:银行和次新股的活跃并不能武断热点高低切换

周五早盘大金融板块中银行板块出现了一波大幅拉升,着实让很多投资者兴奋了一把。从消息面的情况来看,这是由于部分银行个股的年报情况超出市场预期。但是客观地来看,涨幅居前的银行还都是一些中小市值的银行,而那些国有大银行并没有出现异动。所以我们会发现,即使周五银行板块早盘出现活跃,也没有带动指数出现整体性走强。并且目前来看,银行板块的活跃也指数部分避险资金的介入所导致的。而周五午盘之后次新股的活跃,笔者认为与周四的科创板活跃都相同之处,都是在“抱团”品种出现大幅调整之际,市场中部分中短期资金的介入了这些低位品种,才引发了活跃的行情。但是由于介入的资金性质,决定了这些板块的活跃很难有持续性。

观点三:北向资金本周继续保持大规模净流入

为什么笔者会判断这波行情到目前为止并没有结束呢?因为参考北向资金的持续动向,是判断行情中期趋势的重要标准。进入2021年之后,北向资金持续净流入的节奏并没有发生变化。2021年第一周持续净流入达到了190多亿,而第二周净流入也接近了180亿,两周时间净流入规模达到了370多亿元。这种情况与去年11月和12月份相比,可以说有过之而无不及。北向资金短期的流进流出,与行情涨跌之间并没有什么必然联系。但是到目前为止,北向资金的流向仍没有发生变化,这表明行情中期趋势并没有发生变化。而从最近北向资金增持幅度最大的行业,集中在视听器材、电子元件、稀有金属、造纸印刷等板块中,这也在一定程度上反映了大资金未来“抱团”行业的喜好。

「热点策略」

在周二市场站上了3600点整数关口之后,笔者就对第二轮行情的走势情况有过明确地判断,也就是不可能出现第一轮那种逼空式上涨的情况,而在这个位置上面行情更多地会采取震荡上行的方式。从目前的情况来看,在周五整个市场出现了震荡之后的止跌企稳后,下周初整个市场继续出现回升的可能性较大。在具体操作策略上面,此时不要盲目追涨短期热点板块,而是可以利用震荡,在前期“抱团”品种或者大资金集中度开始提升的板块中,寻找中期机会。

从具体的情况来看,目前大金融板块出现整体性行情的可能性并不大,但是该板块可以视为市场企稳走强的风向标。一旦该板块有活跃迹象,则表明整个市场继续走强的可能较大。而方向上笔者目前仍建议大家重点关注军工板块,目前这波震荡仍是介入军工板块的好机会。此外虽然科技板块在周五出现了一定幅度的震荡,但是从总体的趋势来看,科技板块的行情没有走完,未来仍可以对半导体、芯片、5G和消费电子等板块进行重点关注。

杜甫有诗云:无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。2021年的市场充满了机会和变革,但是在机会和变革的路上,也绝对不会是一帆风顺的,而作为投资者来说,在2021年的市场中,注定我们更要披荆斩棘,杀一条适合我们自己的投资之路来。

此时此刻,面对眼下的市场,已经不是你们要不要是否选择变化了;因为是时代的催进,你们的选择只有一条,那就是加快自己变化的脚步,赶上这个充满机遇和变化的年代。

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任启亮

2021.1.18.随笔.任启亮

  未来上涨周期和空间的猜想。

  我在前面几期随笔中大概地预测了可能有8周左右的上涨时间,以1.3号为第一周。

 经过我的细致判断和梳理,得出的猜想是比较靠谱的,8周论是可能的,高度约3950左右。

附图:(上证周线图)

  

   以上是1.14号制作的图,图中显示2646-3458为上涨18周;3458-3209为17周。(与18周接近)

  那么,以3209开始的震荡向上预测为18周是贴切的,以此计算已经11周了,(1.14号的这周计算在内。),那么还有7周左右。

  而以3325为第一周计算,已经6周,假如就是以3325为新的起点计算,下面还有7周就是13周了。

  所以得出还有7周左右的时间周期,是合理而有想象空间的。

  我的结论就是未来走势之震荡向上还有7周左右是靠谱的。

  以此计算,约在两会召开的3.6号左右就是7周左右,(除去春节长假,我的估算是毛估估的,3.6号左右为7周左右,有误差。)

  “股灾式牛市”的价格反差、扭曲,将在此震荡向上的7周左右得到些许缓解。

    上周4-5两天,均有大跳水或盘中大跳水的走势,收盘亦可,开始缓解“股灾牛”的畸形价的偏差了。

  “股灾牛”,唯有震荡向上叠创新高,方能得道缓解、平滑,直至最终解决!

    我两次判断,上周收在3570或-4点即可,结果就是3570-4=3566点,收十字星,好!

    有极长下影线的周线,第二周必上涨创新高,这是我独到的发现发明的技术超前预测的秘籍!

     再可连续上涨两周!(或两周均有创新高的指引。)

    震荡向上7周,会有1-2根不太恐怖的周阴线。

    看好第一季度,看好辛丑开门红!

    持股过春节!!

2021.1.18.随笔.任启亮

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